銀行信用卡市場(chǎng)的變局一直在持續(xù)。近日，央行發(fā)布《2024年支付體系運(yùn)行總體情況》，數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，全國(guó)共開(kāi)立信用卡和借貸合一卡7.27億張，同比下降5.14%；人均持有信用卡和借貸合一卡0.52張，同比下降3.7%。值得注意的是，近五年來(lái)，信用卡存量規(guī)模曾在2021年達(dá)到高點(diǎn)，但從2022年起持續(xù)下滑，至今已連降3年。
如今，各大銀行對(duì)于信用卡業(yè)務(wù)的調(diào)整愈演愈烈——停發(fā)聯(lián)名信用卡、關(guān)停部分信用卡中心、關(guān)停信用卡獨(dú)立App……在相關(guān)業(yè)務(wù)的不斷“瘦身”之下，信用卡用戶的權(quán)益亦在收縮。那么，這場(chǎng)變局到底會(huì)如何發(fā)展？在金融供給日漸豐富的今天，當(dāng)整個(gè)市場(chǎng)正在由曾經(jīng)的“跑馬圈地”的粗放經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)向當(dāng)前的“精耕細(xì)作”，銀行信用卡又將如何創(chuàng)新留住用戶？
發(fā)卡量連續(xù)九個(gè)季度下降
來(lái)自央行《2024年支付體系運(yùn)行總體情況》的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，信用卡和借貸合一卡的在用發(fā)卡數(shù)量為7.27億張，較2023年末減少了約4000萬(wàn)張，下降幅度達(dá)5.14%。值得注意的是，自2022年第四季度信用卡發(fā)卡量達(dá)到8.07億張以來(lái)，信用卡發(fā)卡量已連續(xù)九個(gè)季度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，累計(jì)減少了8000萬(wàn)張。
“睡眠卡”的清理，被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是信用卡發(fā)卡數(shù)量減少的主要原因。事實(shí)上，近年來(lái)，銀行針對(duì)“睡眠卡”等清理風(fēng)暴早已在持續(xù)進(jìn)行。早在2022年7月份，原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，要求各商業(yè)銀行強(qiáng)化信用卡業(yè)務(wù)管理，并對(duì)信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理、發(fā)卡營(yíng)銷(xiāo)行為、授信管理和風(fēng)險(xiǎn)管控、資金流向、信用卡分期業(yè)務(wù)規(guī)范管理、信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理等方面進(jìn)行規(guī)定。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的過(guò)渡，去年7月起該《通知》全面實(shí)施。
值得注意的是，近兩年來(lái)，信用卡逾期問(wèn)題愈發(fā)凸顯。截至2024年末，信用卡逾期半年未償信貸總額1239.64億元，較2023年大漲26.32%。此外，2024年末信用卡逾期半年未償信貸總額占比為1.43%，較上年末增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。央行數(shù)據(jù)顯示，這是信用卡逾期半年未償信貸總額在2024年一季度突破千億元后，連續(xù)第4個(gè)季度維持在千億高位，并在2024年四季度創(chuàng)出歷史新高。這也被認(rèn)為是銀行壓縮發(fā)卡量以降低風(fēng)險(xiǎn)的重要原因。
信用卡會(huì)員權(quán)益的削減，同樣帶來(lái)了發(fā)卡量的下降。自2024年起，不少信用卡持卡人發(fā)現(xiàn)，使用信用卡并不那么“香”了，原因是多家銀行開(kāi)始對(duì)信用卡權(quán)益進(jìn)行“瘦身”。有銀行近期在其官網(wǎng)發(fā)布公告稱(chēng)，因業(yè)務(wù)調(diào)整，即日起該行所有信用卡將取消積分調(diào)整規(guī)則，信用卡開(kāi)卡激活、綁卡及消費(fèi)等方式均將不再獲得積分。其實(shí)，就在此前，建設(shè)銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行、中信銀行于去年先后官宣調(diào)整信用卡權(quán)益。調(diào)整內(nèi)容主要包括交通出行里程兌換、機(jī)場(chǎng)貴賓廳服務(wù)以及消費(fèi)優(yōu)惠等。具體調(diào)整方式涉及權(quán)益內(nèi)容的變更、積分規(guī)則的修改，以及權(quán)益服務(wù)使用次數(shù)的減少等。
多個(gè)銀行信用卡分中心被關(guān)停
降本增效壓力之下，銀行信用卡分中心的“退潮”似乎也成大勢(shì)所趨。
2月11日，國(guó)家金融監(jiān)管總局網(wǎng)站的行政許可信息顯示，貴州金融監(jiān)管局批復(fù)同意交通銀行太平洋信用卡中心貴陽(yáng)分中心終止?fàn)I業(yè)，并要求接此批復(fù)文件后，貴陽(yáng)分中心立即停止一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，于15個(gè)工作日內(nèi)向貴州金融監(jiān)管局繳回許可證。事實(shí)上，自2025年開(kāi)年以來(lái)，交通銀行已經(jīng)關(guān)閉了太平洋信用卡中心貴陽(yáng)、南昌、深圳、蘭州四地分中心。
而早在去年，交通銀行就已出手調(diào)整旗下信用卡中心機(jī)構(gòu)，交通銀行太平洋信用卡中心桂林分中心、柳州分中心先后終止?fàn)I業(yè)。
上述關(guān)停舉措并非個(gè)例。去年11月，華夏銀行信用卡中心青島分中心終止?fàn)I業(yè)；去年3月，天津分中心獲批終止?fàn)I業(yè)。而在2023年12月，廣州分中心亦獲批終止?fàn)I業(yè)。此意味著，在近一年時(shí)間內(nèi)，華夏銀行已關(guān)停北京總部之外的三家信用卡分中心。在此之前，蒙商銀行也終止了信用卡中心呼和浩特分中心和呼倫貝爾分中心的營(yíng)業(yè)，相關(guān)業(yè)務(wù)已并入分行信用卡業(yè)務(wù)部。平安銀行和上海農(nóng)商行同樣相繼調(diào)整了信用卡中心架構(gòu)。
對(duì)此，中國(guó)銀行研究院相關(guān)人士分析，當(dāng)前，很多銀行關(guān)停信用卡分中心主要與一些分中心運(yùn)營(yíng)成本過(guò)高、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不突出、難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)等因素有關(guān)，這是商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上升、收入下滑、成本高企的無(wú)奈選擇，也是推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的主動(dòng)轉(zhuǎn)型。一方面，信用卡市場(chǎng)從增量競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向存量競(jìng)爭(zhēng)，要求銀行信用卡業(yè)務(wù)應(yīng)更加注重提高質(zhì)量和效益。除了傳統(tǒng)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)，新興金融科技公司也大力拓展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，推出了各種類(lèi)似信用卡功能的產(chǎn)品和服務(wù)，消費(fèi)者對(duì)信用卡的依賴(lài)度有所降低，銀行信用卡發(fā)卡量持續(xù)下降。上述變化要求銀行信用卡業(yè)務(wù)從擴(kuò)大規(guī)模轉(zhuǎn)向更加注重提高質(zhì)效等，推動(dòng)信用卡分中心重組、合并甚至關(guān)停。另一方面，利息收入下滑、風(fēng)險(xiǎn)管理難度上升，要求銀行通過(guò)優(yōu)化信用卡分中心以降低運(yùn)營(yíng)成本。
聯(lián)名信用卡持續(xù)遭遇停發(fā)
相比于關(guān)停信用卡中心，聯(lián)名信用卡的停發(fā)在銀行業(yè)似乎更為普遍。
1月26日，中國(guó)建設(shè)銀行在官網(wǎng)發(fā)文稱(chēng)，龍卡bilibili信用卡太空探索版及三體動(dòng)畫(huà)版卡面將于2025年1月27日起不再發(fā)行。對(duì)于龍卡bilibili信用卡太空探索版及三體動(dòng)畫(huà)版卡面停發(fā)的理由，建行在公告中表示，該行與幻電科技（上海）有限公司關(guān)于龍卡bilibili信用卡太空探索版及龍卡bilibili信用卡三體動(dòng)畫(huà)版卡面授權(quán)即將到期。除停發(fā)bilibili聯(lián)名卡之外，建行還于同日公告韓國(guó)旅行信用卡、龍卡（大師杯）網(wǎng)球信用卡兩款卡片也將于近期退市，提醒用戶注意換卡。
此前，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行也官宣停止華潤(rùn)通聯(lián)名信用卡的發(fā)行。1月17日，郵儲(chǔ)銀行在官網(wǎng)發(fā)文稱(chēng)，自2025年3月6日零時(shí)起，華潤(rùn)通聯(lián)名信用卡（銀聯(lián)版、Visa版）在卡片有效期屆滿且滿足續(xù)卡條件，或在卡片有效期內(nèi)申請(qǐng)補(bǔ)卡或換卡的情況下，華潤(rùn)通聯(lián)名信用卡（銀聯(lián)版）將統(tǒng)一換成該行同等級(jí)的家庭主題信用卡（銀聯(lián)版）版面，華潤(rùn)通聯(lián)名信用卡（Visa版）將統(tǒng)一換成該行同等級(jí)的家庭主題信用卡（visa版）版面，若客戶之前持有的華潤(rùn)通聯(lián)名信用卡為套卡，換版面后套卡關(guān)系保持不變。
事實(shí)上，早在去年下半年，已有包括農(nóng)行、交行、郵儲(chǔ)銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、平安銀行等在內(nèi)的多家銀行，宣布停發(fā)部分聯(lián)名信用卡或主題信用卡。
山西晚報(bào)記者了解到，一度爆火的聯(lián)名信用卡之所以在去年以來(lái)遭遇集中性的停發(fā)，是由多重因素造成的。一方面，是由于銀行與合作機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作到期。一般而言，銀行與聯(lián)名單位的合作協(xié)議會(huì)有固定期限，有些合作協(xié)議期滿，雙方?jīng)]有繼續(xù)合作的意愿就自然終止，這在行業(yè)內(nèi)也較為普遍。3年前，聯(lián)名信用卡曾一度迎來(lái)銷(xiāo)售熱潮，各家銀行都在積極尋找場(chǎng)景發(fā)卡，這也造成了如今的集中停發(fā)。與此同時(shí)，隨著市場(chǎng)環(huán)境和消費(fèi)者需求變化，部分聯(lián)名信用卡的活躍度和投入產(chǎn)出比逐漸降低，各方均需要調(diào)整產(chǎn)品策略以更好地適應(yīng)市場(chǎng)。
部分銀行關(guān)停信用卡獨(dú)立App
近年來(lái)，銀行業(yè)正掀起一股App整合浪潮。在此背景之下，部分銀行關(guān)停信用卡App，并將其功能整合至手機(jī)銀行中，并非偶然。
近期，渤海銀行關(guān)停了信用卡獨(dú)立App。根據(jù)其官方微信公眾號(hào)的公告，“渤海銀行信用卡”App將停止服務(wù)，信用卡App功能已遷移至“渤海銀行”App信用卡板塊內(nèi)，并給出了多個(gè)下載手機(jī)銀行的路徑。
渤海銀行并非孤例。2024年11月27日，北京農(nóng)商銀行官網(wǎng)發(fā)布公告稱(chēng)，為提供更好的移動(dòng)金融服務(wù)，該行“鳳凰信用卡”App業(yè)務(wù)功能將遷移至“北京農(nóng)商銀行手機(jī)銀行”App。同時(shí)，該行計(jì)劃于2025年3月31日關(guān)?！傍P凰信用卡”App，屆時(shí)將無(wú)法訪問(wèn)。去年4月，上海農(nóng)商銀行也曾在官方微信公眾號(hào)發(fā)布公告稱(chēng)，自2024年7月1日起，將上海農(nóng)商銀行信用卡App功能遷移至上海農(nóng)商銀行手機(jī)銀行App。
據(jù)山西晚報(bào)記者了解，這些銀行信用卡App關(guān)停后，其信用卡的相關(guān)功能并不受影響。在遷移后，客戶仍可以在手機(jī)銀行App和銀行微信小程序中進(jìn)行賬單查詢、還款、權(quán)益兌換等。
一位國(guó)有銀行人士告訴記者，近年來(lái)，銀行信用卡App的運(yùn)營(yíng)成本較高，但多數(shù)活躍度并不理想。對(duì)于銀行尤其中小銀行來(lái)說(shuō)，關(guān)停與整合移動(dòng)端運(yùn)營(yíng)渠道，既是落實(shí)金融管理部門(mén)的政策要求，也有助于降本增效。因此，一些小銀行會(huì)選擇“砍”掉獨(dú)立App，并將其功能并入主要的手機(jī)銀行或者通過(guò)小程序來(lái)運(yùn)營(yíng)。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，如今，銀行如何做好存量客戶“精細(xì)化”運(yùn)營(yíng)、開(kāi)展差異化競(jìng)爭(zhēng)，將是信用卡業(yè)務(wù)的重中之重。銀行需要對(duì)客戶進(jìn)行更細(xì)致的分層，針對(duì)不同層次的客戶提供差異化的產(chǎn)品和服務(wù)；推出具有更多創(chuàng)新功能的信用卡產(chǎn)品，如結(jié)合數(shù)字貨幣、跨境支付等新需求，打造特色信用卡；增加與生活服務(wù)、娛樂(lè)等相關(guān)的創(chuàng)新權(quán)益等。
山西晚報(bào)記者 張珍
（責(zé)任編輯：梁艷）
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